第33屆泰國(guó)東盟建筑及技術(shù)博覽會(huì)architect‘19

　　展會(huì)時(shí)間：2019年4月30-5月5日

　　展會(huì)周期 : 一年一屆

　　展會(huì)地點(diǎn)： 泰國(guó)曼谷 IMPACT會(huì)展中心 Challenger Hall 1-3

　　主辦單位：暹羅建筑師協(xié)會(huì)ASA，TIFF

　　國(guó)內(nèi)組團(tuán)單位：歐意達(dá)國(guó)際展覽(北京)有限公司

　　展會(huì)介紹：

　　泰國(guó)東盟國(guó)際建筑展architect自1986年開始在王室贊助下由暹羅建筑師協(xié)會(huì)主辦，是東盟地區(qū)最大的建筑行業(yè)展覽會(huì)，也是泰國(guó)最具專業(yè)性、貿(mào)易機(jī)會(huì)最佳、最權(quán)威、最重要的展覽會(huì)。展會(huì)將展出最先進(jìn)產(chǎn)品，設(shè)備，技術(shù)及服務(wù)，促進(jìn)人們使用最新建筑產(chǎn)品及技術(shù)。該展覽會(huì)每年舉辦一屆，至今已成功舉辦了三十二屆，展會(huì)同期有建筑知識(shí)角，建筑及相關(guān)的教育展示，國(guó)際建筑師設(shè)計(jì)展等展覽展示，也有世界級(jí)講師和展商的研討會(huì)，還有最佳攤位設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，衛(wèi)浴，涂料競(jìng)賽和最具創(chuàng)意產(chǎn)品等獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選。

　　市場(chǎng)介紹

　　自2012年中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面開展以來(lái)，90%商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅為中國(guó)企業(yè)走進(jìn)泰國(guó)，淘金東盟提供了最佳的交易平臺(tái)。泰國(guó)與我國(guó)關(guān)系和諧發(fā)展，隨著兩國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，雙邊經(jīng)貿(mào)合作已基本走出過(guò)去依賴商品貿(mào)易和政府協(xié)議為主的單一局面，中泰市場(chǎng)出現(xiàn)各種貿(mào)易平臺(tái)，參加泰國(guó)建筑展是最佳的選擇：低成本，零關(guān)稅，商機(jī)無(wú)限。

　　據(jù)Krungsri Research市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)泰國(guó)建筑業(yè)從2018到2020年將有7-9%的年復(fù)合增長(zhǎng)，主要得力計(jì)劃中的基建項(xiàng)目擴(kuò)張，與此同時(shí)，私人建筑預(yù)計(jì)將恢復(fù)，特別是新的公共交通路線附近的住宅和商業(yè)開發(fā)以及東部經(jīng)濟(jì)走廊的工廠建設(shè)。

　　在過(guò)去十年中，建筑投資占泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的8.4%，因此該部門的健康狀況對(duì)就業(yè)和與相關(guān)部門(如建筑材料和房地產(chǎn))的聯(lián)系產(chǎn)生了重要影響。該行業(yè)在國(guó)內(nèi)分割為公共建筑和私營(yíng)建筑部分，兩者的投資比例約為57：43。

　　公共建設(shè)：大部分公共項(xiàng)目涉及基礎(chǔ)設(shè)施，占公共建筑總價(jià)值的80%左右，其余部分用于建設(shè)政府大樓，公務(wù)員住房和其他項(xiàng)目，如公用事業(yè)的發(fā)展。由于他們的經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)知識(shí)，財(cái)務(wù)效率以及利用專業(yè)技術(shù)和技術(shù)的能力，大公司在政府工作承包方面享有優(yōu)勢(shì)，尤其是大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。在公共建筑工作的中小企業(yè)往往作為分包商運(yùn)作。

　　私人建筑：該行業(yè)的57%來(lái)自住宅物業(yè)的建設(shè)，11%來(lái)自工業(yè)物業(yè)，10%來(lái)自商業(yè)物業(yè)，其余24%來(lái)自其他項(xiàng)目，例如酒店和醫(yī)院。私人建筑往往受到投資者信心的影響，而信心又取決于多種因素，包括經(jīng)濟(jì)，政治穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施投資和政府刺激投資的措施。專注于私人項(xiàng)目的較大運(yùn)營(yíng)商通常傾向于享有比政府合同更高的保證金，而后者通常具有比私人發(fā)展更大的建設(shè)價(jià)值。同時(shí)，中小企業(yè)承包商通常承擔(dān)總價(jià)值較低且相對(duì)簡(jiǎn)單易行的項(xiàng)目。

　　除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，由于這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和伴隨的發(fā)展，泰國(guó)建筑公司，尤其是大型建筑公司，越來(lái)越多地將客戶群擴(kuò)展到海外市場(chǎng)，特別是柬埔寨，老撾人民民主共和國(guó)和緬甸(CLM)。他們的國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和建筑環(huán)境，包括道路網(wǎng)絡(luò)，鐵路連接和發(fā)電站。此外，泰國(guó)運(yùn)營(yíng)商也有機(jī)會(huì)進(jìn)行住房維修和翻新工作，因?yàn)樘﹪?guó)建筑工人具有高技能，因此在這些鄰國(guó)受到信任。

　　在泰國(guó)注冊(cè)的建筑公司約有9萬(wàn)家(商務(wù)部商業(yè)發(fā)展部)。其中，只有大約300人有資格成為大型運(yùn)營(yíng)商，但對(duì)其收入的檢查表明，這些運(yùn)營(yíng)商按收入衡量的市場(chǎng)份額為42%，而且大部分都在證券交易所登記。三大球員，意大利泰國(guó)隊(duì)，Ch。 Karnchang和Sino-Thai占泰國(guó)股票市場(chǎng)上所有建筑公司合并收入的一半以上。

　　建筑業(yè)的評(píng)估需要考慮到：

　　?市場(chǎng)因素。實(shí)現(xiàn)收入的可能性在很大程度上取決于經(jīng)濟(jì)狀況，政治條件，公共和私營(yíng)部門投資的進(jìn)展以及特定國(guó)家投資的規(guī)定，這些規(guī)則可能支持或阻礙該部門。

　　?成本因素：特別重要的是建筑材料和勞動(dòng)力成本的變化，盡管目前泰國(guó)建筑公司在數(shù)量和質(zhì)量方面都面臨勞動(dòng)力短缺，技能水平低于市場(chǎng)要求的水平。因此，成本與生產(chǎn)力不相稱，這對(duì)盈利能力產(chǎn)生了影響。建筑公司的成本結(jié)構(gòu)分別在建筑材料(建筑鋼材，混凝土，水泥和其他材料)，勞動(dòng)力和其他成本之間分別約為60%，20%和20%。

　　當(dāng)前情況

　　2017年，建筑業(yè)同比萎縮-1.0%至1.21萬(wàn)億泰銖，分別同比增長(zhǎng)11.7%和5.5%同比增長(zhǎng)。 2017年建筑價(jià)值下降的原因是公共部門建筑(占建筑業(yè)總量的57%)下降，同比下滑-2%至685.4億泰銖，原因是新建基礎(chǔ)設(shè)施的支出低于預(yù)期項(xiàng)目(由多個(gè)因素引起。例如，一些項(xiàng)目屬于環(huán)境影響評(píng)估(EIA)過(guò)程。同時(shí)，一些項(xiàng)目無(wú)法找到資金)。同比收入為526億泰銖，但由于供應(yīng)過(guò)剩以及政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，市場(chǎng)受阻。

　　2017年公共建筑略有下降，盡管在年初，政府相對(duì)于上一年增加了基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出，例如曼谷大眾捷運(yùn)綠線(Mo Chit-Saphan Mai-Khukhot)。因此，2017年第1季度，公共部門建筑業(yè)的價(jià)值同比增長(zhǎng)10.3%，但盡管預(yù)計(jì)全年的支出將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但事實(shí)上，一些因素共同阻礙了公共部門的支出。一年中剩余9個(gè)月，總體而言，2017年總支出下降。這種逆轉(zhuǎn)的重要原因包括非季節(jié)性降雨，土地和建筑物征收問(wèn)題，交通管理問(wèn)題(導(dǎo)致施工工作減緩)。此外，一些項(xiàng)目，例如雙軌鐵路第一期的五條線路，在招標(biāo)過(guò)程中遇到了問(wèn)題。因此需要進(jìn)行新一輪招標(biāo)，因此不得不將支出推遲到2018年。對(duì)政府建筑支出的調(diào)查顯示，2017年的這些支出下降了-0.9%。

　　2017年私人建筑同比增長(zhǎng)0.4%，受到2017年第2季度和2017年第3季度增長(zhǎng)的支撐，尤其是住宅物業(yè)的增長(zhǎng)，尤其是曼谷大都會(huì)區(qū)新的公共交通路線以及各省酒店和醫(yī)院的公寓，情況有所改善(NESDB，2017)。經(jīng)過(guò)三年的下滑后，這種恢復(fù)增長(zhǎng)反映了私營(yíng)部門建設(shè)所見(jiàn)證的投資者信心的恢復(fù)，這一事實(shí)可見(jiàn)于住宅物業(yè)，工廠和酒店的建筑許可申請(qǐng)?jiān)黾幼?016年下半年以來(lái)穩(wěn)步上升(圖6-8)。然而，私營(yíng)部門的投資仍然有些疲軟，因?yàn)橥顿Y者仍在等待政府基礎(chǔ)設(shè)施支出的更加明確，特別是東部經(jīng)濟(jì)走廊(EEC)計(jì)劃的支出。

　　2017年建筑材料成本同比上漲1.9%，因建筑鋼材和混凝土產(chǎn)品價(jià)格上漲，占建筑材料價(jià)值的40%。價(jià)格分別上漲9.8%和0.9%，全球交易所價(jià)格上漲推動(dòng)鋼材國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲，而混凝土樁和預(yù)制混凝土等混凝土產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)成本受國(guó)內(nèi)上漲推動(dòng)要求盡可能多的建筑項(xiàng)目更喜歡使用預(yù)制產(chǎn)品。另一方面，包括水泥在內(nèi)的其他一些項(xiàng)目的價(jià)格下跌，同比下降了3.8%，部分原因是公共建筑項(xiàng)目需求下降。

　　2017年勞動(dòng)力成本保持不變，2017年移民法對(duì)勞動(dòng)力短缺產(chǎn)生影響，因?yàn)檎畬?017年外國(guó)工人法令的實(shí)施推遲到2018年中期，盡管無(wú)論如何，考慮到大型運(yùn)營(yíng)商的能力， 管理他們的勞動(dòng)力和財(cái)務(wù)實(shí)力，這不太可能對(duì)他們?cè)斐蓡?wèn)題。

　　前景：

　　在2018 - 2020年期間，預(yù)計(jì)建筑物的價(jià)值一般平均每年增長(zhǎng)7-9%，這得益于政府基礎(chǔ)設(shè)施投資的加速，預(yù)計(jì)將花費(fèi)3.2萬(wàn)億泰銖截至2026年的61個(gè)項(xiàng)目。此外，對(duì)私營(yíng)部門的投資也在恢復(fù)，這將是支持建筑公司增長(zhǎng)的重要因素。

　　由于大型項(xiàng)目的支出增加，特別是在歐洲經(jīng)濟(jì)共同體中，公共建設(shè)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　預(yù)計(jì)2018年公共部門建設(shè)支出將同比增長(zhǎng)9-11%，達(dá)到747-761億泰銖。部分地，這種高擴(kuò)張率是與2017年相對(duì)較低的支出水平相比較的結(jié)果，但對(duì)于2019年至2020年，由于2017年商定的項(xiàng)目投資，預(yù)計(jì)支出增長(zhǎng)8-12%。這包括Minburi和Kae Rai之間的大規(guī)模快速交通粉紅線，Lat Phrao和Samrong之間的黃線，并且應(yīng)該看到這一時(shí)期的進(jìn)展。除此之外，在2018 - 2019年期間，還應(yīng)為其他一些新項(xiàng)目舉行競(jìng)標(biāo)，包括Rama III-Dao Khanong-Western Bangkok外環(huán)高速公路，曼谷三個(gè)機(jī)場(chǎng)(Don Muang，Suvarnabhumi)之間的高速鐵路連接和U-Tapao)，以及Laem Chabang擴(kuò)張的第3階段。預(yù)計(jì)政府將加快這些項(xiàng)目的工作，并將在2019 - 2021年安排其他項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)。

　　在接下來(lái)的三年中，除了在大型項(xiàng)目上的支出之外，政府還計(jì)劃投資中小型項(xiàng)目，為此提供資金來(lái)自年度預(yù)算。這些項(xiàng)目大部分涉及公路部和農(nóng)村道路部下的道路網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建和升級(jí)。在2018財(cái)政年度，已撥出1.448億泰銖用于此項(xiàng)目。

　　上屆參展情況

　　第32屆architect于2018年5月1日至6日在IMPACT CHANGEER1-3成功舉辦，共吸引來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)、新加坡、新西蘭，日本，中國(guó)香港，17個(gè)國(guó)家和地區(qū)的700多家企業(yè)參展，其中國(guó)際展商264家，中國(guó)大陸展商216家，中國(guó)臺(tái)灣14家，展出面積75000多平米，6天展會(huì)人流量達(dá)413943人次，比2017年增加21624人次，其中海外觀眾9242人(來(lái)自各州占比亞洲52.31%、歐洲23.68%，非洲10.77%，北美洲9.23%，大洋洲3.06%及南美洲1.54%)。對(duì)觀眾職業(yè)具體細(xì)分室內(nèi)設(shè)計(jì)占比11.6%，建筑師11.43%，工程師9.23%，承包商6.6%，政府及國(guó)企官員占比5.71%，建筑材料經(jīng)銷及分銷商占比5.38%，采購(gòu)商3.89%，投資商/房地產(chǎn)開發(fā)商占比3.68%，建筑材料生產(chǎn)商占比2.6%等，其它有31.25%。觀眾對(duì)設(shè)計(jì)/裝飾材料，材料/設(shè)備，和家庭建筑等方面產(chǎn)品關(guān)注較多。展會(huì)早已成為東盟建材業(yè)企業(yè)與泰國(guó)及全球同行業(yè)交流技術(shù)、了解市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、展示最新產(chǎn)品的重要平臺(tái)，在東盟享有盛譽(yù)，隨著泰國(guó)百年一遇洪災(zāi)過(guò)后重建帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求。中國(guó)有300多家企業(yè)齊聚該展，比上屆增加近一半，有十多家企業(yè)進(jìn)行了特裝展示，效果顯著，其它主要展示瓷磚、PVC管材，鋁塑板、地板、型材，防水材料，墻體裝飾材料，木塑，櫥柜,衛(wèi)浴等產(chǎn)品，中國(guó)的管材，木塑，門窗等產(chǎn)品在泰受歡迎。

　　展出內(nèi)容：

　　門和窗戶,柵欄,五金產(chǎn)品;家庭裝飾、家具、電器;建筑材料、涂料、玻璃、窗簾;壁紙、木材、地板、墻壁;照明產(chǎn)品;電腦、軟件、閉路電視、家庭;劇院,音響設(shè)備;屋頂材料、絕緣材料、遮篷、鋼材、金屬制品;混凝土材料和密封劑;衛(wèi)生潔具;廚房、游泳池、桑拿& Spa;瓷磚,大理石,花崗巖;花園和景觀及配件;住房和居住產(chǎn)品,高科技產(chǎn)品;工具-設(shè)備;設(shè)備安裝;房地產(chǎn)、公寓、銀行,金融、貸款;房屋建筑商。

　　地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)中路39號(hào)華業(yè)國(guó)際中心B座219室

　　郵編：100025

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　　銷售：010-65202289 (展覽一部)

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